4.2. 客戶管理
4.2.1. 客戶檔案管理
對客戶的基本自然屬性等信息進行規范化、標準化管理�；举Y料主要有客戶標識/編號、戶名、所屬地區（編號和具體地區名稱） 、地址、郵編、所屬行業（編號和具體行業名稱） 、聯系電話、詳細類別（一般客戶、重要客戶） 等信息。
管理功能：客戶基本資料管理基本功能包括建立/導入、刪除、修改、查詢（按一定標準，如行業、地區等） 、打印等功能。
4.2.2. 客戶分類管理
錄入、修改、刪除 、客戶分類的相關信息。
4.2.3. 客戶回訪記錄
記錄與客戶所有的聯系活動，如回訪記錄、售后服務等相關信息。
4.3. 合同管理
4.3.1. 合同分類管理
提供合同的分類自定義功能，可以對合同分類進行、添加刪除、修改。設置合同分類的目的是為了以后更方便的進行合同的管理和查詢統計。
4.3.2. 合同檔案管理
合同管理人員可以方便靈活地添加或刪除自己的合同文檔，選擇要使用的合同模板，填入相關信息便可以生成相應的合同。系統提供對合同的查詢、打印、排序等功能。同時有合同查看權限的人員也可以自主從網絡上下載合同進行查看。
4.3.3. 合同權限管理
系統在用戶權限的管理上進行了最細致和體貼的設置。在合同密級，客戶密級方面，同級每個操作員只能看到自己的合同資料，上級可以看到下級的資料情況，同時還有合同的公開設置，機密合同只有特定操作員才能看到。
4.3.4. 合同文件管理
管理所有與合同有關的文件，包括合同原稿、變更文件、附圖、生成的報告等內容，將任意格式的電子版文檔可以直接導入系統數據庫中，方便以后查詢調閱。
4.4. 合同執行管理
4.4.1. 合同執行流程自定義
可以根據公司的業務流程自定義軟件中合同執行流程，可自定義合同由那些部門的那些人執行。保存合同執行過程中所有的執行意見和文檔，幫助合同評價部審核人員參考。最終打印出相關的報告。
4.4.2. 合同執行進度監控
明確記錄合同執行進度，方便領導隨時了解合同動態執行的情況，到底完成到何種程度，完成的百分比是多少，方便領導調整進度，安排下一步的工作
4.5. 財務管理
提供合同簽訂執行過程中首付款、尾款收款的管理功能，提供快到期的結款等關鍵節點或事項進行預警，提前做好財務規劃和分析決策。
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